哪些芯片被砍单?哪些芯片堆积如山?

今年的芯片市场可谓风云突变,一方面,受疫情、国际冲突等一系列因素影响,居民收入骤降,在购物时更加谨慎,手机、笔电、家电等各终端面临疲软的市场不得不开始降价去库存,在对芯片下单时也开始趋于冷静,甚至出现了砍单的现象,和去年“为求芯片不惜多重下单”的情况形成了鲜明的反差。

除此之外,近期有数据显示,仅今年前5个月,中企芯片砍单就高达283亿片,也就是说,目前受需求影响,各厂商的芯片库存量已经积压到一定程度,消费类MCU、驱动IC、存储芯片、被动元件等市场需求惨淡,行业内关于“MCU价格暴跌”、“模拟芯片雪崩八成”之类的声音也越来越多,多类芯片厂商表示库存积压在不断增高,在目前环境下,如何去库存,已经成了各厂商需要面对的首要问题。阅读本文你将了解:

  • 需求不振、终端砍单,手机、笔电厂商叫苦
  • 芯片厂商去库存,产业链出现连锁反应
  • 牵一发动全身的电子产业链

01 需求不振、终端砍单手机笔电厂商叫苦

根据中国信通院数据显示,整个1-5月,国内市场手机累计出货1.08亿部,同比下降27.1%。
而笔电方面,Strategy Analytics数据显示,2022年第一季度,全球笔记本电脑出货量同比下降7%,市场同样惨淡,以下是部分手机、笔电厂商的砍单去库存情况:

苹果:砍iPhone 14、芯片订单
7月2日,有消息称苹果将新一代iPhone 14的出货量目标减少了10%,给台积电的A系列芯片订单缩水10%,此前,分析师郭明錤也透露苹果已经砍掉2022第二第三季度超过30%的Airpods 3订单。

戴尔:传监视器和笔电面板订单下调50%
据工商时报称,市场传出戴尔紧急通知面板厂,自7月起监视器和笔电面板第三季订单下调50%,包括京东方、LGD、友达、群创、华星光电、夏普等面板厂商都受到影响。供应链指出,戴尔笔电面板在今年上半年采购了2300万片,但整机出货为1800万片,库存明显过高,监视器面板则是买了2000万片,但整机出货为1500万片,库存压力较大,因此不得不采用紧急砍单的形式,优先去库存。

三星:传采购暂停时间延长至8月底
早在5月份,有消息称三星今年可能将手机产量削减3000万部,从原先规划的3.1亿部,下调至2.8亿部,而在面板方面,三星电子大幅下调面板厂3月份及4月份订单总量高达250万片。
6月16日,中国台湾《经济日报》报道,三星去库存化不如预期,供应链近期陆续收到三星通知,原订暂停采购至7月底的时程延后到至少8月底,部分产品决定年底前都不会再进料。

LG:传下调液晶面板采购量
6月份有消息称,LG下调了第二季度液晶面板采购量约70万片,与三星合计缩减了320万片的电视面板采购订单。

小米:传下调2022年出货量
5月18日,日经亚洲评论报道,小米已通知供应商,全年度的出货量预估值将从原本的2亿部下调至约1.6~1.8亿部。2021年小米的智能机出货量为1.91亿部,今年的预估出货量相比去年处于下降状态。

vivo、OPPO:传第二、三季度砍单约20%
5月18日,日经亚洲评论报道,有供应商表示,vivo、OPPO将2022年第二季度和第三季度订单削减约20%,以消化目前充斥各大零售渠道的过剩库存。

联想、惠普、宏碁:传下调幅度平均超20%
在2022年第一季度,有消息称联想、惠普、宏碁等厂商一季度的笔记本电脑出货量均有不同程度下降,面对需求的下降、库存的增加,笔记本电脑厂商也开始砍单,联想、惠普、宏碁、华硕等厂商均位列其中,下调幅度平均超20%,据DigiTimes表示,目前Dell、惠普、宏碁、华硕、联想的平均库存水位已经由去年12月份的52.7天,上升至今年3月份的62.1天,估计第四季将升至70天以上。

02 芯片厂商去库存产业链出现连锁反应
市场需求下降、终端出货量骤减、上游的MCU、驱动IC、存储芯片、5G芯片、CIS(接触式图像传感器)、GPU、CPU、被动元件……需求接连受到影响,降价、去库存,产业链已经陷入一种“多米诺骨牌”式的连锁反应,终端市场需求的骨牌率先倒塌,传导至上游整个供应链都会受到影响,如今,部分终端的情况和去年形成了鲜明的对比:
去年需求高、芯片短缺,终端开始拉货。现在需求下行,终端开始砍订单,形成了一种“当年终端高攀不起,如今终端爱答不理”的局面。

接下来让我们盘点一下,手机、笔电等终端上游的芯片库存情况:

MCU
2020年9月,以ST为代表的MCU拉响了芯片涨价潮的号角,不久全球缺芯爆发,到了2021年4月左右,MCU缺芯暴涨行情已经白热化,现货市场上MCU芯片报价成倍(甚至几十倍)上涨。
如今,随着上游缺芯的缓解,国产替代的推进,MCU的现货库存已经非常充足,市场形成了降价抛货的氛围。从7月1日国内采购商渠道的库存来看:MCU的库存量不仅非常充足,且今年的库存量仍旧非常大(ST、TI、NXP、GD占比较高)。

今年以来,通用消费类MCU的市场价伴随新一轮疫情持续走低,炒价的苗头很快被真实的(下行)需求扑灭,MCU供过于求的问题更加突出。如热门的STM32F103RCT6从一季度的百元高位跌回2位数价格,连带国产替代芯片品牌GD被竞相低价出售。与此同时,国产底端MCU打价格战、清库存、抢占市场份额的情形愈演愈烈。
不过高端MCU交期仍然紧张,新兴市场如智能汽车供不应求,现货价居高不下,为MCU现货市场带来了新的机会和挑战。

驱动IC
2020年6月,驱动IC开始出现紧缺信号,随后多家厂商开启涨价模式,到了2021年10月,电视、手机等终端开始传出部分客户拉货力度放缓的现象,驱动IC盛况不在。
今年,受消费市场低迷影响,近期手机、笔电、家电等消费品市场需求持续下降,面板价格也随之骤降,面板驱动IC库存也随之升高,而终端对上游芯片的需求主要取决于库存水位的关注,一旦需求下降,驱动IC厂商也只能降价去库存,CINNO Research数据显示,2022年第二季度,全球显示面板驱动芯片DDIC价格降幅约在2%-8%,第三季度价格降幅或将继续扩大至4%-15%。
有消息称,已有驱动IC厂大砍晶圆代工投片量,幅度高达20%-30%,而此前三星暂停芯采购订单中,也包括驱动IC。

存储
2022年初,存储芯片大厂西部数据和铠侠合资厂的原物料污染事件引起了轩然大波,随后相关厂商宣布涨价,而未受到此次事件影响的美光、群联也纷纷跟进,表示涨价,存储芯片行情获得短暂回暖。
但如今,受疫情、通货膨胀等因素影响,全球消费需求下滑明显,终端上游的存储芯片也面临降价去库存的情况,据了解,2022年Q1全球DRAM营收季减4%,预计Q3价格将下跌10%,而在NAND Flash方面,2022年Q1整体产业营收季减2%,2022年Q3预计价格将下跌0-5%。
另外,闪存市场表示,全球最大的存储芯片生产国韩国,由于终端需求下降,库存无法及时消化,该国5月芯片库存激增53.4%,为四年来最大增幅。对此,闪存市场表示,去年10月以来,韩国芯片库存一直在同比增长,如今,已无可避免地出现降价求售、以价换量的情况。
三星考虑在2022年下半年降低存储芯片价格,旨在进一步扩大其市场份额,美光也认为,市场需求疲软,价格战已无法避免,其他厂商只有降价和损失业绩两条路可选。

5G芯片(手机SoC)
2019年,5G手机元年开启,联发科、高通等厂商的5G手机芯片迅速转变为卖方市场,其5G芯片多轮调涨,需求火爆。但2022年开年以来,1-5月我国手机出货量累计1.08亿部,同比下降27.1%,其中5G手机出货量为8620.7万部,同比下降20.2%。
由于需求的骤减,其供应链的5G芯片也被迫砍单,有消息显示,近日联发科已对2022年第四季的5G芯片砍单30%-35%,高通也对高端骁龙8系列产量下调了10%-15%,天风证券郭明錤表示,从两大5G芯片龙头的砍单情况来看,终端市场需求不振的情况恐怕到了2023年第一季度都难以改善。

CIS芯片
CIS芯片全称CMOS图像传感器,是一种将光学影像转换为电子信号的设备,主要用用于手机、汽车、安防等领域。2019年,手机、汽车、安防等多领域需求爆发,CIS芯片供不应求,产业链厂商涨价的声音不绝于耳,如三星、格科微、比亚迪、豪威等厂商接连发布了CIS涨价通知。
如今手机等终端需求下降,CIS芯片也受到了影响,据群智咨询表示,CIS(接触式图像传感器)目前的供需情况整体处于供过于求的现状,厂家库存积压严重。有消息显示,中国Android品牌的前五大CIS供应商总库存已超过5.5亿颗,预计第三季度,5P/50M的CIS价格约为5.1美金一个,同比下降14%。

CPU、GPU
2020年下半年,PC行业复苏,需求大涨,到了2021年第一季度,PC依然保持着强劲的出货量,Counterpoint Research数据显示,2021年第一季度,全球PC出货量同比增长45%,达7560万台,其核心的CPU、GPU也因此迎来缺货,价格大涨。
但现如今,受笔电市场需求下降影响,笔记本电脑中核心的CPU、GPU元件需求不振,厂商砍单严重,价格也开启了下降趋势。有消息显示,GPU自2022年初以来,价格已经平均下降了57%。
而AMD削减了今年第四季度到明年第一季度的7nm、6nm工艺CPU、GPU芯片的订单,规模大约2万片晶圆;NVIDIA采用5nm工艺的下一代RTX 40系列GPU,原计划今年9月发布,现在有可能推迟到2023年才会发布,推迟发布意味着台积电等代工厂无法拿到最新的订单,从另一种角度来说,也是一种砍单;英特尔也在第二季度将其主要PC品牌的Alder Lake CPU价格下调了10%,并准备将其新一代处理器(包含酷睿i5和酷睿i7芯片)再削减5%。

PA芯片
在当年华为手机业务遭到制裁后,我国高端旗舰机的市场缺口扩大,各厂商纷纷投入到这一赛道,也拉高了如射频PA芯片等电子元器件的库存,后来缺芯潮来临,许多手机客户开始恐慌性备货,射频芯片价格也开始涨了起来。
到了2021年第四季度,手机需求下降,产业链面临库存调整,射频PA厂商也进入了进杀价出货阶段,据集微网5月30日消息,PA芯片库存水位较高,而稳懋、宏捷科等上游砷化镓代工厂的产能也一再下滑,降至冰点。

被动元件
2019年下半年,MLCC等被动元件出现“供货紧张、上调价格”的苗头,消息一经传出,很快就蔓延到了市场,在2020年开年之际,MLCC涨势明显,但到了2021年下半年,MLCC就进入了跌价状态,如今跌价已经持续近一年,目前市场需求仍然疲软,据集微网消息,各终端、原厂、渠道商的MLCC仍然处于去库存状态,供求关系短期内难以逆转,价格处于低位。“渠道商的价格不会再降了,再降就赚不到钱了。”
据了解,目前MLCC厂商的库存大部分在1.5-2.5个月之间,但部分下游的代理商库存已经达到4个月之久,此前预计8月可恢复至健康库存水位,但现在有消息称恐怕将延迟到9月份,有机构预计,消费类MLCC在2022年下半年需求将持续减弱,预计价格下跌3%-6%,总的来说,被动元件在今年第三季度旺季不旺几乎已成定局。

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