被原厂拿捏了?安森美停产料需求大涨

最近有一些读者反映安森美(ON)停产料需求增多,“接到不少需求,都是一些偏门或者停产料”。

有国外客户发来一颗安森美物料需求,交期将近60周,客户年用量很高需求很大,目前很缺。还有朋友靠最后一批安森美的料,稍稍挽救了上个月惨淡的业绩。

来源:社交媒体

安森美以长交期著称,为什么停产料需求最近特别多?客户为何都在找停产料?停产料还有生意吗?和市场上一些朋友聊了聊,才发现这事不简单。

01

最后一批出货

越卖越少的停产料

一位专营ON的分销商告诉我们,从今年年初开始,看到停产料越来越多,之前下的订单不少都被取消,像快速恢复的各类管(如快恢复整流二极管、快恢复二极管)还有整流二极管都是常见的停产类目。

市场上的朋友给我们列举了部分近期有需求的型号,如ISL9R3060G2、FDP12N50NZ(仙童下属)、FQPF47P06YDTU,均传已经停产。“ISL9R3060G2这颗据说是停产了,我卖了公司的最后一批货,代理那边有没有后续排单就不清楚了。”

ISL9R3060G2今年上半年报价还在10元上下,如今经历小幅涨价,报价来到13-15元,朋友认为后面可能还会再涨,但由于缺货他们也不再关注。FDP12N50NZ 有记录的报价分别在今年2月和8-10月涨到过近15元,由于现在市场上基本无货,价格变化也无从得知。FQPF47P06YDTU报价前两个月在20-30元,如今涨至60元左右。

整流器ISL9R3060G2,以及功率MOSFET FDP12N50NZ、FQPF47P06YDTU,它们在官网上的状态都为“最后一批出货”,疑似停产。应用来看,ISL9R3060G2用于AC-DC 商用电源 - 服务器和工作站,FDP12N50NZ是一款通用料,用于LCD / LED / PDP 电视、照明、不间断电源,这款仙童下属的产品为中高压,较难替代,FQPF47P06YDTU用于LCD电视、其他音频和视频产品。

不过,这些产品型号不在官网的产品变更通知中,也没有产品停产的通知。

此外,今年上半年Quiksol观察到,安森美的NRVUB1620CTT4G、NCV57100DWR2G已经被淘汰,没有替代产品推出。但在目前的官网上 ,NRVUB1620CTT4G的交付状态为“有效”。专营ON的分销商补充道,“也有个别系列原来说停产的,现在又没停了。”

早在2月,安森美停产了SSV系列晶体管,同时传安森美的NC7XXX 系列由于利润较低,制造商在考虑停产该系列,后续短缺情况可能会加剧。

安森美这几年随着行情整体紧缺和过剩的起起伏伏,长交期是不变的特点,遭遇工程师们的诟病,“ON一直是我的禁选物料,交期就没好过”。虽然三季度原厂的交期已趋稳,但仍然在高位。

原厂对物料的停产,对原有需求带来冲击,造成一定时间的短缺。富昌分立器件观察Q4分立器件中,消费类电子小幅回升,部分旧工艺产品价格上涨,部分车规产品有缺货和交期有延长可能。主营安森美的朋友看到,现货市场上,ON的大部分产品仍处于供应偏紧状态,可见即便是非停产料,也存在缺口。

SMA = 依据市场进行选择性调整,来源:富昌电子23Q3市场报告

02

原厂打的什么算盘?

市场上停产料需求上升,许多人猜想,很可能与原厂优化调整产线,从而导致部分产线停产有关 。“ON把不少重心转到了碳化硅上,被特斯拉包了些生产线,还有些利润不高,需求量少的产线也被砍了些。”

从原厂近年来的战略动作和对外发言,我们也能看到一些端倪。

首先是转型Fablite,激进卖厂,减少生产线,提高盈利能力。

2021年9月开始,安森美从传统的IDM向更加灵活的Fab-Liter转型,轻晶圆模式下,安森美将部分制造业务转由协力厂商代工,自身则保留一部份制造业务,是一种降低投资风险的策略。

一方面,安森美对一些具备差异化和增长性的领域,保持内部产能的扩大,另一方面,对一些不赚钱的、非专利技术的产品,交给外部制造生产。将鸡蛋放在不同篮子里,实现更灵活的产能调度,最终达到毛利率的提升。

2022年安森美通过激进出售4家晶圆厂,将自有工厂削减到原有的近一半数量。这也响应了其逐渐退出规模不足的晶圆厂,将重心转向300mm晶圆产能的策略。

安森美出售的晶圆厂以及接收方,来源:01芯闻

到2022年下半年,安森美的产能利用率已经从缺货时的满负荷运转,降低到75%左右,2023年二季度进一步降低,产能利用率从71%略降至70%。

这还不够,安森美近期表示,未来几个季度内要降到60%,通过减少生产线,将更多的生产重心转移到外部的代工厂,以优化成本。

业内人士认为,产能利用率的降低,与其不断退出低毛利率“鸡肋”业务和委外代工有一定关系。根据以往的财报消息,公司计划在2022年下半年减少1亿至1.1亿美元,2023年这个数字将在4亿至4.5亿美元之间。据悉,安森美一方面缩减产能主动退出,另一方面也采用主动涨价的策略迫使客户进行替代。

总之,变卖部分工厂和非生产性资产之后,不仅使安森美获得了近3.5亿美元的收入,还减少了每年1.6亿美元的相应运营费用,将总运营费用占比降至营收的17%以下,显著低于半导体IDM企业的通常水平。

为了提高竞争力,安森美等于是轻装上阵了。

再是持续调整产品结构 ,一面是将不赚钱的领域逐渐边缘化,另一面是“All in”碳化硅。

2021年安森美架构调整,提出“智能电源和智能感知”的战略,将工作重心放在汽车和工业两大市场。到2023年Q3,其汽车市场和工业市场营收占总营收超80%。业内人士表示 ,得益于不断退出低毛利率的消费电子领域和传统工业市场 (legacy industrialmarket),安森美的业绩受目前市场景气程度减弱的影响较小。

23Q3汽车营收再创新高,接近12亿美元,环比+9%/同比+33%,工业领域收入达创纪录的6.16亿美元,环比+1%/同比微幅增长。23Q3其余业务环比-4%/同比-42%,是安森美退出了4600万美元的非核心业务导致。

碳化硅方面,安森美已经尝到甜头,并积极扩充相应产能。

安森美2022年碳化硅业务的营收是2021年的3倍,并继续扩充产能,未来3年预计可以实现40亿美元的碳化硅收入。今年二季度得益于新能源汽车对碳化硅需求强劲,安森美业绩超出预期,碳化硅收入同比增长近4倍。

去年安森美超百亿LTSA中,就有约50亿美元来自碳化硅器件,其中八成供应给汽车客户,剩余部分应用于太阳能逆变器等新能源领域。

今年三季度,安森美的碳化硅总利用率已经提高至72%,而硅利用率按计划呈下降趋势。

2022-2023这两年,安森美在碳化硅方面的资本支出将会达到总收入的15%-20%,其中75%-80%将用于碳化硅的产能扩张。

总之,在原厂一系列缩减产线,转移部分产线的基础上,安森美的产能利用率被主动降低了,宁愿增加成本也要控制存货,安森美不愿因为有需求或有积压而将货物运入分销渠道,严格管理分销库存。安森美在2023Q3业绩说明会上表示,在可预见的未来,库存将继续保持在7到8周的水平,不会再反弹到几年前的历史水平。

在转向更轻的晶圆模式过程中,安森美做了战略库存的准备,这些库存一般是之前与客户承诺的积压库存(“no change no return”),满足从旧工厂过渡到新工厂过程中客户的需求,充当桥梁的作用。

随着安森美逐步关闭旧工厂,在过渡到新工厂之前,公司会将库存降低到一定水平,然后逐渐增加库存至其他工厂。在原厂的角度来看,不认为会带来库存风险,但对下游中小终端、现货市场来说,就冷暖自知了。

03

停产料还有生意吗?

当原厂因为种种原因限制了流通,到下游芯片分销市场的现货自然少了。

“2021年9月初,当时接触的MOS管,客户连剪脚都接受,原本几毛钱的价格涨很高。”大家回忆起上一次行情还历历在目,现在虽然停产料需求多了,但由于现货少,交期长,拿货价格高,更多是碰运气,生意并不好做。

同样是主营安森美品牌的朋友,看到一直有需求,型号不同紧缺状况不同,“ON的二三极管很多,有的MOS比较缺”。另一位朋友看到,这些停产缺货,利润不高,需求量少(或偏门)的产品,订货还得先交订金,交期也不确定。“我们做的都不是很高端的产品,就算有需求也不好做。”

还有朋友表示,现在安森美的产品缺货的到处找,有货的没人要,供需错配明显。

也有从业20年的电子行业老司机兼做安森美品牌,但他看到目前行情很差,“不管停产不停产 ,目前生存都成问题”。

可以看到,安森美停产料现货少,订货困难,给大家成单的机会并不算太多,有较多现货的产品本身已经回归常态价格,涨幅不大,做业务还是着重稳扎稳打。

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