存储芯片涨价之后,部分产品出现缺货?

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据中国台湾媒体消息,经过较久的低压氛围,近日市场逐渐看好存储芯片,加上存储五大厂减产有效,存储芯片价格难以按捺,存储芯片下游系统厂商采购力道转趋积极,部分产品出现缺货现象。据产业链反馈,目前包括三星、美光等在内的厂商均有意愿涨价。

原厂涨价意愿较强,分析师表示需要关注未来需求

12月7日,媒体报道西部数据对客户发出涨价通知信。在信中西部数据表示,公司会每周审查硬盘产品定价,预计明年上半年价格将上涨;闪存芯片部分,公司预期未来几季价格将呈现周期性上涨,在当前报价的基础上,累计涨幅或达55%。

值得注意的是,现阶段业内多看好NAND芯片报价止跌回升,但目前供应商多是向客户单独通知调整报价,而西部数据本次直接向客户发出涨价信,且预计涨幅惊人,堪称开出了业内全面大涨价的第一枪。

与此同时,存储产业链上不少厂商的最新财报环比改善明显。

三星电子Q3净利润5.50万亿韩元,由亏损转向盈利。11月初韩媒引述半导体产业多位消息人士谈话指出,在Q4库存去化尾声阶段,三星有意将明年一季度与二季度逐季调涨报价20%。

12月11日,SSD主控芯片厂商群联公布了11月业绩报告,合并营收为54.07亿元新台币,月增长近5%。按照群联的说法,11月SSD控制芯片总出货量持续回温,其中,PCIe SSD控制芯片总出货量年成长将近40%,创历史同期新高纪录。这也在侧面佐证了存储行情大涨的消息。

存储模组厂威刚最新财报显示,公司10月合并营收37.91亿新台币,环比增13.43%,同比增39.59%。威刚董事长陈立白近日表示,预计NAND Flash库存将于今年底或明年1月底完成去化,预期明年DRAM及NAND Flash都可能供不应求。

江波龙Q3营收28.72亿元,环比增长29.03%;存储芯片分销商香农芯创Q3扣非净利润6377万元,环比增长22.57%。

此外,DRAM厂商南亚科认为,已经观察到DDR5规格DRAM价格开始上涨,DDR4的价格在各大厂力守之下也开始稳定,预计DDR4、DDR3的价格有机会在第四季小幅改善。

今年以来虽然各家存储大厂减产步调不一,但是库存清理至今,先前较高的晶圆库存也陆续释出。“NAND Flash现货价格从9月底开始强劲上行,这源于供应商集体减产。若非亏损非常严重,供应商很难如此团结地提拉价格。“TrendForce集邦咨询分析师吴雅婷近日表示,三星产能比高峰期减少近半,说明三星这类成本结构较优的厂商也无法再忍受亏损,至目前,晶圆均价谷底应已通过。

而从供应端看,近日行业消息显示,存储原厂对四季度闪存供应主打“拖延战术”,模组厂曾在9月试图敲定数百万颗订单,但原厂迟迟不愿放货,就算愿意给货,数量及价格都无法达到满意目标。与此同时,三星据悉已暂停NAND产品报价及出货。

据Trend Force集邦咨询最新的研究显示,虽然DRAM和NAND Flash的合约价从第四季度开始上涨,但涨幅可能低于预期。对于DRAM来说,第四季,供给方面,原厂涨价态度明确,预估第四季DRAM合约价上涨约13~18%。;需求方面的回温程度则不如过往旺季。整体而言,买方虽有备货需求,但以目前来说,服务器领域因库存水位仍高,拉货态度仍显得被动,第四季DRAM产业的出货成长幅度有限。

在NAND Flash方面,TrendForce集邦咨询表示, 第三季季底时NAND Flash的合约议价方向已朝向止跌甚至涨价发展,展望第四季,NAND Flash产品将量价齐涨,预估全产品平均销售单价涨幅将来到13%,整体NAND Flash产业营收环比增长幅度预估将逾两成。

值得注意的是,据TrendForce集邦咨询分析师吴雅婷表示,需求未见爆发式增长的情况下,市场将有下列三个关注事项,首先是减产后原厂库存水位已开始下降,但仍需观望库存能否持续往买方转移;其次,预期原厂产能将缓慢增加,倘若因市况回温而提早恢复稼动率,将使得供需再次失衡;此外,各终端需求能否符合预期回温,其中AI相关订单的持续将是重心。

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